Minat investor yang tinggi terhadap Sustainability Bond Tahap II bank bjb menunjukkan semakin kuatnya apresiasi pasar terhadap instrumen pembiayaan berkelanjutan. Obligasi ini bukan sekadar alternatif pendanaan, tapi juga wujud komitmen bank bjb dalam mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berdampak sosial.
Langkah ini sejalan dengan target penghimpunan dana melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp2 triliun. Tahap pertama yang diterbitkan pada 2024 lalu berhasil mencatatkan oversubscribe hingga 4,66 kali. Angka itu memperkuat posisi bank bjb sebagai salah satu pelaku keuangan yang serius mengembangkan portofolio berkelanjutan.
Respons Pasar yang Menggembirakan
Permintaan terhadap Sustainability Bond Tahap II mencapai Rp932,4 miliar. Meski belum mencapai target penuh, angka ini tetap mencerminkan kepercayaan investor terhadap kualitas dan prospek bisnis bank bjb ke depan. Apalagi obligasi ini menawarkan dua pilihan seri dengan tenor berbeda.
Masa bookbuilding berlangsung cukup lama, dari 13 Februari hingga 2 Maret 2026. Ini memberi ruang lebih besar bagi investor untuk mempertimbangkan partisipasi mereka. Dua seri yang ditawarkan adalah:
- Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif 5,45% hingga 6,05%.
- Seri B dengan tenor 5 tahun dan kupon indikatif 5,70% hingga 6,30%.
Kualitas dan Pengakuan Independen
Obligasi ini mendapat peringkat idAA dari Pefindo. Artinya, kemampuan bank bjb dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang sangat kuat. Tidak hanya itu, kerangka kerja Sustainability Bond juga telah dinilai “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” oleh SDGs Hub Universitas Indonesia.
Pengakuan ini menjadi nilai tambah tersendiri. Investor tidak hanya melihat potensi imbal hasil, tapi juga dampak nyata dari penggunaan dana tersebut. Dengan begitu, Sustainability Bond bank bjb tidak hanya menarik secara finansial, tapi juga secara etis.
Mitra dan Penjamin Emisi Terpercaya
Untuk memastikan proses penerbitan berjalan lancar dan profesional, bank bjb menggandeng lima perusahaan penjamin emisi terkemuka. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pihak ketiga pun percaya terhadap kualitas dan prospek instrumen ini.
Berikut adalah daftar penjamin emisi yang terlibat:
- PT Mandiri Sekuritas
- PT Indo Premier Sekuritas
- PT Mega Capital Sekuritas
- PT BRI Danareksa Sekuritas
- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Artinya, investor nantinya bisa memperdagangkannya di pasar sekunder dengan lebih mudah dan transparan.
Penggunaan Dana yang Transparan
Seluruh dana hasil penerbitan Sustainability Bond akan digunakan untuk pembiayaan baru dan pembiayaan ulang dalam dua kategori utama:
- Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
- Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
Penggunaan dana ini mengacu pada POJK Nomor 18 Tahun 2023. Regulasi ini menjadi dasar penting agar dana yang terkumpul benar-benar disalurkan sesuai prinsip keberlanjutan.
Perkembangan Portofolio Berkelanjutan
Bank bjb terus memperluas portofolio pembiayaan berkelanjutan. Hingga akhir 2025, total portofolio ini telah mencapai Rp14,3 triliun. Dana tersebut disalurkan ke berbagai sektor yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat.
Beberapa sektor utama yang mendapat pembiayaan antara lain:
| Sektor | Deskripsi |
|---|---|
| Energi Terbarukan | Proyek pembangkit listrik berbasis energi surya dan angin |
| Pengelolaan Sampah | Program daur ulang dan pengurangan limbah |
| UMKM Hijau | Pembiayaan bagi pelaku usaha ramah lingkungan |
| Pendidikan dan Kesehatan | Proyek infrastruktur sosial di daerah tertinggal |
| Air Bersih dan Sanitasi | Penyediaan akses air bersih di wilayah pedesaan |
Perbandingan Tenor dan Kupon Obligasi
Investor memiliki dua pilihan seri dengan tenor dan imbal hasil berbeda. Berikut rinciannya:
| Seri | Tenor | Kupon Indikatif |
|---|---|---|
| A | 3 tahun | 5,45% – 6,05% |
| B | 5 tahun | 5,70% – 6,30% |
Pilihan ini memberi fleksibilitas bagi investor untuk menyesuaikan dengan strategi portofolio mereka. Seri dengan tenor lebih panjang menawarkan imbal hasil yang sedikit lebih tinggi, seiring dengan risiko dan potensi yang lebih besar.
Strategi Ke Depan
Langkah penerbitan Sustainability Bond Tahap II adalah bagian dari strategi jangka panjang bank bjb dalam memperkuat posisi sebagai bank berkelanjutan. Tidak hanya soal pendanaan, tapi juga soal membangun ekosistem keuangan yang mendukung pertumbuhan hijau dan inklusif.
Bank bjb terus mengembangkan kerangka kerja yang selaras dengan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Ini menjadi fondasi penting agar setiap keputusan bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
Disclaimer
Data dan informasi dalam artikel ini bersifat terbuka dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi pasar dan regulasi yang berlaku. Angka dan target yang disebutkan merupakan informasi terkini hingga Maret 2026.
Nurkasmini Nikmawati merupakan jurnalis keuangan dan content specialist yang fokus pada sektor jasa keuangan Indonesia. Keahliannya meliputi perbankan, multifinance, pinjaman online, serta program bantuan sosial pemerintah. Kasmini berkomitmen memberdayakan pembaca dengan informasi finansial yang praktis, akurat, dan aplikatif.
